# IZI — Board update, 1 июля 2026 --- ## Слайд 1. Титул - **Название:** IZI - **Тип:** Board update - **Дата:** 1 июля 2026 - **Стат-полоска (5 чисел):** - **45** активных клубов - **1 377** ПК под управлением - **10 453** девайса — аудитория для пуш-уведомлений - **160 313** игроков с номерами телефонов (не анонимных) - **4 067** игроков с привязанными картами --- ## Метрические слайды (2–6) — по одной цифре на слайд **Общая ремарка про февраль.** 16 февраля 2026 на IZI мигрировала уже существующая база клубов True Gamers (RU + UAE) — вместе с историческими данными о своих клиентах. Поэтому в графиках февраль — это BASELINE (импорт существующей аудитории при онбординге сетей), март и далее — органический рост на платформе IZI. Там где это важно, вывожу в каждом слайде отдельно. --- ## Слайд 2. Активные клубы **Большая цифра: 45** Активных клубов на неделе 22–28.06.2026 (критерий: ≥1 транзакция за неделю). **Sub-cards — разбивка по регионам:** - 22 — Россия - 19 — ОАЭ + MENA - 4 — Саудовская Аравия - +5 — в онбординге (железо стоит, транзакций нет) **Sub-cards — разбивка по клиенту:** - **33 клуба** — сеть True Gamers (73% активной базы). MENA 16 + RU 13 + KSA 4 (CRIT Gaming + TG Mecca). - **12 клубов** — независимые. MENA 3 (CYBERSHOKE, THE ARC, Zone Lounge и др.) + RU 9 (Казань, Omen, POLIGON, Cyber Space, Олимп, Сказ и др.) + KSA 0. **Динамика активных клубов по месяцам (транзакция в месяце):** | Месяц | True Gamers | Независимые | Всего | |---|---|---|---| | Февраль | 25 | 1 | 26 | | Март | 29 | 1 | 30 | | Апрель | 30 | 3 | 33 | | Май | 33 | 8 | 41 | | Июнь | 33 | 14 | 47 | **Комментарии:** - **True Gamers = baseline.** Сеть подключена почти вся к марту (25 → 33 клуба, +32% за 4 мес), дальше растёт органически по мере открытия новых мест (Palm Jumeirah Mall в апреле; Владикавказ, Муром, Астрахань, Ухта в мае–июне). - **Независимые клубы = двигатель роста H1.** 1 → 14 клубов за 5 месяцев (×14). Настоящий скачок в мае–июне: 8 → 14. Это означает, что продукт продаётся не только внутри знакомой сети. - В июне первую транзакцию провели 11 новых клубов (8 RU + 2 MENA + 1 KZ). - 3 клуба заглохли после запуска: LEDZ (Армения, 02.05), CYBER ZONE (Алжир, 30.05), Stream Новочеркасск (26.05) — все независимые. **Опциональная вторая диаграмма (если хочется отдельным блоком):** динамика по неделям — данные в Appendix (у нас есть 19 точек по неделям от 16.02 до 22.06). Использовать, если по одной цифре в месяц слайд выглядит пусто. --- ## Слайд 3. ПК под управлением **Большая цифра: 1 377** Компьютеров под управлением платформы на 01.07.2026. **Sub-cards:** - 716 — Россия - 572 — ОАЭ + MENA - 89 — Саудовская Аравия - 26 ПК — средний парк на активный клуб **Динамика (накопительно на конец месяца):** | Месяц | ПК (накоп.) | Прирост за месяц | |---|---|---| | Февраль | 672 | +672 (импорт парка при онбординге сетей) | | Март | 843 | +171 | | Апрель | 900 | +57 | | Май | 1 077 | +177 | | Июнь | 1 371 | +294 | | 1 июля | 1 377 | +6 | **Комментарии:** - Февраль = baseline: одновременное подключение парка True Gamers UAE + начало RU. - Прирост июня +294 ПК — рекорд, за счёт активной волны онбординга RU и новых мест TG UAE (Palm Jumeirah 36 ПК). - Средний парк топ-клубов: Internet City 70 ПК, CYBERSHOKE Premium 52 ПК, Dubai Mall China Town 46 ПК, Ривер Парк 42 ПК, Олимп Серов 41 ПК. --- ## Слайд 4. Аудитория для пуш-уведомлений (девайсы с push-токеном) **Большая цифра: 10 453** Устройств с активным push-токеном на 01.07.2026. **Sub-cards:** - 6 880 — ОАЭ + MENA - 3 341 — Россия - 232 — Саудовская Аравия - 68% — доля игроков, покрытых пушами (10 453 / 15 200 уник. игроков-обладателей приложения) **Динамика (уникальные device_id по месяцу создания токена):** | Месяц | Новых девайсов | Накоп. | |---|---|---| | Февраль | 1 445 | 1 445 | | Март | 2 423 | 3 868 | | Апрель | 1 490 | 5 358 | | Май | 2 632 | 7 990 | | Июнь | 2 395 | 10 385 | | 1 июля | 68 | 10 453 | **Комментарии:** - Ровный прирост ~1.5–2.6k девайсов в месяц с марта — не разовый импорт, а органика. - MENA даёт основную массу (66%) — там мобильное приложение раньше стало обязательным для booking. - KSA только раскачивается (2%) — сигнал: либо приложение не продвигают, либо игроки предпочитают виджет. --- ## Слайд 5. Игроки с номерами телефонов (не анонимные) **Большая цифра: 160 313** Не анонимных игроков (с привязанным телефоном) на 01.07.2026 — **68%** от всех 237 тыс. **Sub-cards:** - 93 361 — Россия (70% от игроков контура) - 64 345 — ОАЭ + MENA (72%) - 2 607 — Саудовская Аравия (19%) **Динамика (по месяцу регистрации игрока):** | Месяц | Регистраций с телефоном | Накоп. | |---|---|---| | Февраль | 105 560 | 105 560 | | Март | 3 065 | 108 625 | | Апрель | 3 013 | 111 638 | | Май | 23 548 | 135 186 | | Июнь | 25 011 | 160 197 | | 1 июля | 116 | 160 313 | **Комментарии:** - Февраль (105 тыс.) = импорт существующей базы клиентов True Gamers RU + UAE при онбординге. Это не «привлекли за один месяц», это «мигрировали». - Органический рост Мар–Июн = **+54 637** телефонных игроков (~14 тыс./мес в среднем, ускорение до 25 тыс. в июне). - KSA — 19% доля с телефонами: явный дисбаланс, стоит отдельно посмотреть, что мешает клубам собирать контакт (флоу онбординга, cultural, регуляторика). --- ## Слайд 6. Игроки с привязанными картами **Большая цифра: 4 067** Игроков с сохранённой картой на 01.07.2026 (~1.7% от аудитории). **Sub-cards:** - 2 160 — ОАЭ + MENA - 1 901 — Россия - 6 — Саудовская Аравия (⚠ практически нет) **Динамика (первое сохранение карты игроком, по месяцу):** | Месяц | Новых игроков с картой | Накоп. (прибл.) | |---|---|---| | Февраль | 432 | 432 | | Март | 1 177 | 1 609 | | Апрель | 723 | 2 332 | | Май | 1 042 | 3 374 | | Июнь | 1 017 | 4 391 | | 1 июля | 31 | 4 422 | **Комментарии:** - Никакого февральского импорта — сохранённых карт при миграции не было, всё привязано в приложении/виджете уже на IZI. **Это самый честный органический график в деке.** - Устойчивые ~1 тыс. новых плательщиков/мес → фундамент под recurrent billing и SBP-рекуррент (Moneta в интеграции, слайд 20). - KSA — 6 карт на 4 клуба. Скорее всего, локальный PSP save-card ещё не подключён. Проверить и подтвердить причину. --- ## Слайд 7. GMV, средний чек и потенциал эквайринга **Все цифры приведены в USD.** Курсы: 1 USD = 3,67 AED (peg), 3,75 SAR (peg), 80 RUB (средний за H1 2026, отметить как допущение). MAD/GEL/AUD/DZD/TJS — по среднему за период, доля <2%. Исключена валютная аномалия июня: 1 клуб MENA-контура провёл $2,2M USD за 436 транзакций — по паттерну импорт исторических балансов при онбординге. **Большая цифра: $1,87 млн** GMV платформы за H1 2026 (5 мес, февраль–июнь): пополнения балансов игроков по трём контурам. **Sub-cards — по регионам:** - **MENA — $1,32 млн** (70% GMV, 68 459 транзакций, средний чек **$19,3**) - **Россия — $362 тыс.** (19%, 98 392 транзакции, средний чек **$3,7**) - **KSA — $195 тыс.** (10%, 15 969 транзакций, средний чек **$12,2**) **Sub-cards — по способу оплаты (H1, приведено в USD):** - **Онлайн (мобильное приложение / виджет через ACQUIRING)** — $252 тыс., **13,7%** - **Карта в клубе (POS-терминал на кассе)** — $1,20 млн, **65,6%** - **Наличные** — $418 тыс., **22,8%** - **Итого безналичка: 79,3%** — фундамент под расширение эквайрингового потока. **Динамика GMV, приведено в USD:** | Месяц | GMV, $ тыс. | Транзакций, тыс. | |---|---|---| | Февраль | 158 | 131 | | Март | 411 | 120 | | Апрель | 375 | 117 | | Май | 428 | 159 | | Июнь | 456 | 166 | **Потенциал доходов от эквайринга (0,5% с онлайн-платежей).** IZI получает комиссию только с ONLINE-платежей — мобильное приложение и виджет (тип `ACQUIRING`). POS-терминал в клубе и наличка — не наш поток. **Онлайн-платежи по месяцам, приведено в USD:** | Месяц | Online, $ тыс. | Комиссия 0,5%, $ | |---|---|---| | Февраль | 8,0 | 40 | | Март | 65,1 | 326 | | Апрель | 49,6 | 248 | | Май | 68,7 | 344 | | Июнь | 59,2 | 296 | - **H1 факт (5 мес):** онлайн-платежи $252 тыс. → комиссия **$1,26 тыс.** - **Run-rate июнь (×12):** онлайн $710 тыс./год → **$3,5 тыс./год прямо сейчас**. - **Онлайн-канал вырос ×7,4 за H1** (с $8k в феврале до $59k в июне). При сохранении темпа + запуск SBP-рекуррента через Moneta → потенциал **$20–40 тыс./год к концу 2027**. - Ключевой рычаг — конверсия cash-in-club → online. Сегодня онлайн = 13,7% от GMV. Каждый +1 п.п. в конверсии на текущей базе GMV = **+$4,8 тыс./год** к потенциалу эквайринга. **Что делаем:** интеграция «Монета» (СБП-рекуррент) для РФ-контура в работе. После включения комиссия с ACQUIRING достанется IZI, а не CloudPayments/Stripe. Источник: `billing.transactions` по 3 прод-контурам, без тестовых организаций и валютной аномалии, выгрузка 01.07.2026. --- ## Слайд 8. Команда **Всего:** 16 человек в штате + 7 AI-инженеров. **Лидеры (3 вертикали):** - **Джеймс** — CEO · CTO - **Влад** — CPO · CMO - **Ярослав** — CSO **Разработка** — 5 человек + 7 AI: - Сергей — Проджект + QA - Антон, Миша, Иоанн — 3 × Full-stack PM - Артём — 1 × PC-специалист - 7 × AI software engineers **Тех. поддержка** — 6 человек: - Милана — Проджект - Даниил — Ведущий саппорт - 4 × специалист поддержки 24/7 **Административный** — 2 человека: - Даша — Заместитель - Бухгалтер **Вне штата (в cashflow):** Михаил Прозоров, Михаил Седых, Грачев Иван. **Изменения за период — сокращение вдвое без потери темпа:** - **32 → 16 человек** за март–июнь 2026 (÷2 численности штата). - **ФОТ сокращён в 2 раза.** - **0 судов**, 0 претензий по трудовому праву. - Увольнительные выплаты: в 80% случаев — 0, в 20% — 2 недели работы. - **Количество релизов выросло в 5 раз** по сравнению с IZI 1.0. Ключевые факторы: вывод проекта IZI X, 7 AI-инженеров и переход на full-stack модель PM. --- ## Слайд 9. Продукт и монетизация **Таблица: продукт → способ монетизации.** | Продукт | Что это | Монетизация | |---|---|---| | **izi.is** | Ядро платформы: касса, бронирования, CRM клуба, склад/бар, WOL и др. | Базовая подписка + доп. модули (бар, WOL и т.д.) | | **izi monitoring** | Мониторинг парка машин, статуса, аварий, метрик | За каждый ПК | | **izi boot** | Бездисковая загрузка + управление эталонными образами (v2) | Включён в премиум, можно отдельной подпиской | | **izi pods** | Инструмент оператора игровых подов | Предоставляем инструмент оператору (B2B) | | **Премиум-поддержка** | SLA-поддержка 24/7, ответ инженера за 15 минут, экстренный канал | 400 ₽/ПК/мес (клуб); Support+ для сетей 2+ клубов — от 600 ₽/ПК/мес. Публично на support.x.izi.is | | **Мобильное приложение** | Игрок бронирует, платит, играет; digital-продукты внутри | Продажа digital-продуктов B2C-аудитории | | **Эквайринг** | Свой платёжный слой поверх PSP (CloudPayments, Stripe, HyperPay, СБП; Moneta в интеграции) | Комиссия с каждой транзакции (см. слайд 7 — потенциал ~$27k/год run-rate) | **Отличие от конкурентов:** IZI закрывает контур целиком — от железа и загрузки ОС до фискального чека и мобильного приложения игрока. Отдельно каждую строку из таблицы делает 2–3 игрока на рынке, все вместе — никто. **Доля выручки по потокам:** [TODO — % MRR по каждому SKU из управленческой отчётности.] --- ## Слайд 10. Запуск монетизации — подписки в проде **Большая цифра: 15 июня 2026 — включена платформа подписок в проде.** Первая волна биллинга — июль. До июня выручка шла из ручного/офлайн-договорного канала. **Прайс-лист на 01.07.2026 (данные из БД `billing_platform.products`, только RU):** | Продукт | Тип | Прайс | Триал | Обязательный | |---|---|---|---|---| | **IZI Start** | клуб/мес | **2 000 ₽** | 15 дней | ✅ да | | **IZI Monitoring** | устройство/мес | **50 ₽** | 15 дней | нет | | **IZI Premium Support** | устройство/мес | **400 ₽** | нет | нет | **Что уже в проде (RU-контур, на 01.07):** - **36 подписок в биллинге.** Массовый onboarding 16.06 — 25 организаций одновременно посажены на триал IZI Start до 01.07. - **Онбординг-скидки применены на уровне организаций** (таблица `billing_platform.org_modifiers` + `product_discounts`): - **12 организаций получили org-wide скидку -50%** на всю подписку (стандартная скидка партнёрам True Gamers на период онбординга). - **1 организация — ИП Майорова Е.А. — org-wide -100%** (сеть True Gamers Королёв + Ривер Парк, стратегический клиент. Продукт временно бесплатно). - 2 product-level промо: Cyber Space -100% на izi-monitoring до 22.07; XXX -99% на izi-start (тестовая). - **Уже платящий клиент, не на триале (реальный старт MRR):** - **ИП Азнаурова Г.Н.** (3 клуба True Gamers: Армавир, Курганинск, Новокубанск) — Premium Support на 93 ПК = **37 200 ₽/мес** до скидки, **-50% org-wide → 18 600 ₽/мес** (~$233). - **Итого MRR по-платному на 01.07: ~18 600 ₽/мес (~$233).** **Что запускается 01.07 (первая массовая волна билинга):** - **~23 реальных организации** переходят с триала IZI Start на платный (после чистки от тестовых и мёртвых лидов). - С учётом онбординг-скидок (12 организаций по -50%, 1 по -100%, остальные — полный прайс): - IZI Start потенциал: **~34 000 ₽/мес** (было бы ~46 000 без скидок). - Плюс премиум-суппорт и мониторинг у организаций, купивших их вне триала. - **Ожидаемый MRR к концу июля: ~52 000 ₽/мес ≈ $650**, годовой run-rate ~$7,8 тыс. - Без онбординг-скидок full price → **~113 000 ₽/мес ≈ $1,4 тыс.**, run-rate ~$17 тыс. — это MRR при закрытии периода промо. **MENA и Саудовская Аравия:** - Организационные заготовки подписок созданы (5 в MENA, 3 в KSA, все в USD, все от 15.06.2026), но `products` каталог по этим контурам **пуст** — прайс-лист ещё не выложен. Монетизация в валютных контурах пока не запущена. - Это одна из главных задач H2 2026 — включить биллинг в MENA/KSA под локальные PSP. **Как читать эти цифры:** - Мы **сознательно даём скидки на старте**: True Gamers-партнёрам -50% и стратегическому клиенту -100%. Это правильная политика на этапе первого биллинг-периода — доверие партнёров дороже месяца выручки. - Реальный run-rate по прайсу без скидок будет виден **после сентября 2026**, когда истекут онбординг-скидки и запустится MENA/KSA. - Помимо этого — эквайринговый поток (слайд 7, потенциал ~$27 тыс./год run-rate). Источник: `billing_platform.subscriptions`, `billing_platform.subscription_items`, `billing_platform.products`, `billing_platform.org_modifiers`, `billing_platform.product_discounts` по 3 контурам, выгрузка 01.07.2026. --- ## Слайд 11. Плотность релизов — май–июнь 2026 **Большая цифра: 22 публичных релиза за 55 дней = релиз каждые 2,5 дня.** Источник: публичный changelog в канале клубов @iziis_ru. Только фичевые/технические обновления, без мемов и HR. Показывает темп разработки после сокращения команды с 32 до 16 человек (см. слайд 8). ### Май 2026 - **06.05 — «День большого релиза».** 5 обновлений в один день: - CRM: быстрые финансовые действия в карточке игрока (оплата, бонусы, отмена транзакций). - CRM: отключение защиты диска во время активной сессии. - CRM: «отметить все готовыми» в баре, всплывающие уведомления о новых заказах. - CRM: **сверка с ККМ при закрытии смены** (авто-сравнение итогов IZI со счётчиками кассы). - Симулятор цен, IZI X постоплата, обновление IZI для ПК и клиентского виджета. - **07.05** — Хотфикс СБП для российских клубов. - **12.05** — iPhone: активная игровая сессия на экране блокировки и в Dynamic Island. - **14.05** — Мобильное приложение IZI X v2026.5.1 — пакет улучшений для игроков. - **15.05** — CRM: **промокоды → промо-кампании v2** (большой апдейт по маркетинговым инструментам). - **21.05** — Мобильное приложение v2026.5.2. - **25.05** — API/CRM: IZI Boot стал самоочищаться и реже требовать ручного обслуживания. - **26.05** — Казахский язык в CRM (подготовка к экспансии в KZ). ### Июнь 2026 - **02.06** — Мобильное приложение iZi.Play v2026.5.3: показ только тех стран, где есть клубы IZI. - **03.06** — Обновление IZI для ПК и клиентского виджета. - **09.06** — Обновление клиента IZI для ПК. - **16.06** — **Большой релиз CRM**: запросы клубов и комьюнити. Списание неоплаченных заказов, безопасное удаление ПК, накладные в приёмке, бан/разбан клиентов, полная история клиента, товары без остатка, разделение бонусов в аналитике. - **18.06** — CRM + API: IZI Boot стал удобнее в настройке, режим «только СБП», защита от некорректных тарифов. - **24.06** — **Автоматическое управление питанием консолей** через Yandex Smart Home (PlayStation/Xbox как отдельное устройство в CRM). - **24.06** — Обновление клиента IZI для ПК. - **29.06** — Большой пакет: CRM / IZI Boot / касса / оплаты / мобильные сценарии. Ключевое: **импорт игроков и балансов** (миграция с других систем без потерь). - **29.06** — **Combo V2** — комбо-наборы как в фастфуде: одно готовое предложение, тариф + товар + напиток в одном клике. **Что это даёт бизнесу:** - Клиенты получают в среднем **один новый функционал каждые 2–3 дня**. Ни один конкурент не показывает такой темп публично. - 6 из 22 релизов — не CRM, а инфраструктура (ПК-клиент, IZI Boot, Yandex Smart Home). Полный стек развивается синхронно. - Подготовка к экспансии на новые рынки (Казахский язык 26.05, страновой фильтр в приложении 02.06). **[TODO для дизайнера]:** 3 скриншота живого продукта на отдельном слайде — CRM клуба, мобильное приложение игрока, веб-виджет бронирования. --- --- ## Слайд 12. Unit-экономика **Один клуб в месяц (усреднённо):** - ARPU (выручка IZI с клуба, руб/мес): [TODO] - CAC (стоимость привлечения клуба): [TODO] - Payback (месяцев): [TODO] - Gross margin (%): [TODO] - Churn клубов за период: 3 клуба (см. слайд 2) - LTV (по когортам подключения): [TODO] **Что уже можно посчитать из данных:** - Средний парк одного активного клуба: 1 377 ПК / 53 запускавшихся клуба ≈ 26 ПК/клуб. - Средний парк топ-5 клубов: Internet City (UAE) 70, Хим­ки 27, Al Hamra 16, Manar Mall 22, Blue Waters 32. - Средняя выручка платформы с одной операции: [TODO — как только появится revenue/tx]. **Денежная часть — только из управленческой отчётности:** [TODO]. --- ## Слайд 13. Рынок компьютерных клубов **Рынок РФ — публичные оценки:** - **~4 700 клубов** в РФ на конец 2025 (+48% YoY, [TAdviser](https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Компьютерные_клубы_в_России)). - **25–26 млрд ₽** выручка индустрии в 2024 ([Коммерсантъ](https://www.kommersant.ru/doc/7401633)). - **+26% YoY** выручка индустрии в Q1 2026 ([RG.ru](https://rg.ru/2025/02/02/nedetskie-igry.html)). - Средняя выручка одного клуба: **1,5–2 млн ₽/мес** (данные франшиз). - Рост числа клубов 2023→2024: 2 700 → 3 100 (+15%), к концу 2025 → ~4 700 (+50% ещё раз). **Динамика:** рынок в РФ утроился за 3 года. Это отвечает на самый частый вопрос инвестора «а куда мы вообще идём» — на растущий рынок, а не на стагнирующий. **Присутствие IZI сегодня (по активным клубам):** - **Россия** — 22 активных клуба (запусков 27). Отдельный контур данных РФ (152-ФЗ, ОПД № 78-25-073456). - **ОАЭ + MENA** — 19 активных в 6 странах. - **Саудовская Аравия** — 4 активных. - **Казахстан** — есть в CRM, запусков не было (готовы: Казахский язык в CRM с 26.05.2026). **Крупнейший клиент — стратегический инвестор:** True Gamers = ~33 из 45 активных клубов. **TG — ключевой инвестор IZI, а не концентрационный риск.** Он одновременно и якорный клиент, и капиталодержатель — это делает связку долгосрочной, а не хрупкой. **Международный рынок:** оценки TAM/SAM в глобальном разрезе — см. слайды 14–15 (сравнение с конкурентами). --- ## Слайд 14. Конкуренты в РФ Четыре компании, с которыми IZI пересекается на российском рынке. ### LANGAME · [langame.ru](https://langame.ru) - **ООО «Лангейм ПР»**, Москва. Основатель Дмитрий Лукин ([интервью Игромании](https://www.igromania.ru/article/32791/industriya-kompyuternyih-klubov-intervyu-s-osnovatelem-langame-dmitriem-lukinyim/)). - **1 500+ клубов на софте**, 4 926 в каталоге бронирования, 18+ стран. - **Выручка: 557 млн ₽, прибыль 191 млн ₽** (по [rusprofile](https://www.rusprofile.ru/id/1217700493889)). - **Цены: 800 / 1 300 / 1 800 ₽ за ПК/мес** (базовый / бизнес / премиум-поддержка). Скидки за предоплату до -40% при годовой оплате ([источник](https://langame.ru/96_statia_skidka-na-langame-software)). - Отдельно: приложение LANGAME для игроков — маркетплейс+бронирование, >1 млн скачиваний. ### SmartShell · [smartshell.gg](https://smartshell.gg) - **ООО «Смарт Шелл»**, СПб. С февраля 2025 сменились владельцы: Анатолий Пантелеев + Дмитрий Лагутин (экс-«Транзас Навигатор»), [ДП.ру](https://www.dp.ru/a/2025/03/07/v-peterburgskom-proizvoditele). - **1 700+ клубов в 22 странах**. - **Выручка: 159 млн ₽ (2025)**, +355% за 2 года (35 млн в 2023). Прибыль 57,6 млн ₽. - **Цены: 280 / 580 / 1 200 ₽ за ПК/мес** (Starter / Business / Premium с поддержкой). ### SmartHybrid (ITA) · [smarthybrid.app](https://smarthybrid.app) - Продукт запущен в 2025, разработчик — системный интегратор ITA ([ita.gg](https://ita.gg/en)). - **Узкая ниша: авто-настройка TrueNAS-сервера в клубе** (аналог izi boot + izi monitoring). - **Цены: 200 / 400 / 1 000 ₽ за ПК/мес** (Стандарт / ПРО / Премиум с поддержкой). - Клубов не раскрывают. ### GGNAS · [ggnas.ru](https://ggnas.ru) - РФ, запущен в 2025. Позиционирование: серверное решение для клубов, совместимое с любой CRM (LanGame, SmartShell, Gizmo, Senet). - Модель: серверное железо + подписка на управление. - **Цены: 20 000 / 25 000 / 30 000 ₽ в месяц** за сервер на 3 / 5 / 7 ТБ (не за ПК). - Экономия «до 500 тыс. ₽ на дисках» — маркетинговое утверждение. **Позиция IZI в этом контексте:** - Прайс IZI (RU): базовый izi.is **2 000 ₽/клуб/мес**, izi monitoring **50 ₽/ПК/мес**, izi premium support **400 ₽/ПК/мес**. **Мы дешевле LANGAME (2 000 vs 800×N клубов, но за клуб, не за ПК)** и сопоставимы со SmartShell по премиум-поддержке. - Наш премиум-суппорт (400 ₽) равен LANGAME премиум (1 800 ₽) по сути (SLA 24/7), но при этом это отдельный SKU у нас, а у LANGAME — top-tier тариф целиком. - Разница глубже прайса: **IZI единственный закрывает и CRM, и бездиск, и мобильный слой, и приём фискальных платежей** одновременно. - Появление SmartHybrid + GGNAS в 2025 — **валидация ниши**: рынок признал, что железо и загрузка ОС — отдельный продаваемый SKU. Мы уже там. --- ## Слайд 15. Глобальные конкуренты Три компании с международным присутствием — с ними IZI пересекается в MENA/KSA и в перспективе на других рынках. ### SENET (ENESTECH) · [senet.cloud](https://senet.cloud) - Основана в 2014 в Киеве. Часть холдинга **TECHIIA**. Офисы: США (Делавэр), Кипр, Вьетнам. - **1 080+ клубов в 72 странах**, 12 языков, 80+ сотрудников. - **Цены: от $75 за 20 ПК/мес (~$3,75 / ПК/мес)**. Три тарифа: Basic / Business / Premium. Есть тарификация консолей отдельно. - **С 2022 года не продаётся в РФ и Беларусь** ([источник](https://senet.cloud/blog/stand-with-ukraine)) — для российского рынка недоступны. - Награды от Intel и Lenovo, партнёрство с OEM. ### ggLeap (ggCircuit) · [ggcircuit.com](https://www.ggcircuit.com/ggleap) - США. **Приобретён Esports Entertainment Group в июне 2021 за $43 млн** ([сделка 50/50 cash+акции](https://blog.ggcircuit.com/leading-esports-services-company-ggcircuit-acquired-by-esports-entertainment-group)). - **1 000+ подключённых локаций** на текущий момент ([CB Insights](https://www.cbinsights.com/company/ggcircuit)). - Enterprise-клиенты: GameStop, Dell, Best Buy, Lenovo. Университеты: Ohio State, Syracuse, University of North Carolina. - Публичная веха: 19 000+ ПК в 66 странах на март 2020 ([пресс-релиз](https://www.prnewswire.com/news-releases/ggcircuit-the-global-leader-in-esports-software-and-services-partners-to-help-build-americas-largest-high-school-esports-facility-301018723.html)). - Общий VC-funding до сделки: $1 млн. Основной бизнес — B2B SaaS для LAN-центров + tournament platform + wallet/POS. - 2023–2024: партнёрство с Ghost Gaming и Skillshot Media, Scholastic Esports Innovation Center (esports для школ США). - Цены публично не раскрывают. ### Gizmo · [gizmopowered.net](https://www.gizmopowered.net) - Афины, Греция. - «Hundreds of satisfied customers» — точных цифр не раскрывают, публичной выручки нет. - Позиционирование: POS + PC management **не только для клубов** — библиотеки, отели, публичный доступ. - Цены публично не раскрывают. **Позиция IZI в этом контексте:** - По масштабу мы **на порядок меньше SENET и ggLeap** (45 vs 1 080 vs 1 000+ локаций). - Но у нас **есть то, чего нет ни у одного из них**: контур данных в РФ с полной 54-ФЗ фискализацией + контур в KSA с локальной резидентностью данных. - ggLeap заточен под США / школы / enterprise, SENET демонстративно вышел из РФ, Gizmo универсален и без фокуса. IZI фокусируется на MENA + СНГ — сегменте, куда никто из них не идёт активно. --- ## Слайд 16. Куда направлен фокус конкурентов Что каждый строит и во что вкладывается — на основе публичных источников. Каждый тезис ниже с прямой ссылкой; там, где данные исторические, дата помечена. ### LANGAME - **Международная экспансия — СНГ, MENA, Восточная Европа.** Основатель Дмитрий Лукин в [интервью Игромании](https://www.igromania.ru/article/32791/industriya-kompyuternyih-klubov-intervyu-s-osnovatelem-langame-dmitriem-lukinyim/): готовятся международные направления. Каталог сегодня уже покрывает 24+ страны ([langame.ru](https://langame.ru)). - **Скидочная политика до -40% за годовую предоплату** — публичная страница ([langame.ru/96_statia_skidka-na-langame-software](https://langame.ru/96_statia_skidka-na-langame-software)). Реакция на приход SmartShell. - **Каталог клубов как SEO/маркетинговый актив** — 4 926 площадок в базе, приложение с 1M+ скачиваний ([langame.ru](https://langame.ru)). ### SmartShell - **Конструктор системы лояльности** (релиз ноябрь 2023, [smartshell.gg/blog/konstruktor-loyalnosti](https://smartshell.gg/blog/konstruktor-loyalnosti/)) — «уникального такого нет ни у кого» по позиционированию SmartShell. Доступен только на тарифе Business. Включает: скидки, промокоды, депозитные бонусы, кампании без денежного вознаграждения. - **Кешбэк** — отдельная механика поверх конструктора ([смotr также блог о системе лояльности](https://smartshell.gg/blog/sistema-loyalnosti-smartshell/)). - **Антипиратство: детектор замены комплектующих в ПК** — 13 типов уведомлений в Telegram, включая «модель процессора / RAM / видеокарта / жёсткий диск» с алертом при подмене ([smartshell.gg/blog/telegram-uvedomlenija](https://smartshell.gg/blog/telegram-uvedomlenija/)). - **Облачные сервера + выход на мировой рынок** — [анонс через Сколково](https://sk.ru/news/erp-sistema-dlya-kompyuternyh-klubov-smartshell-zapuskaet-oblachnye-servera-i-vyhodit-na-mirovoj-rynok/) от 02.06.2022. Заявлено: локализация на английский, Казахстан, Узбекистан, Беларусь. Тогдашняя оценка доли SmartShell на рынке РФ — 20-25%. - **Февраль 2025 — консолидация капитала:** новые владельцы (Пантелеев + Лагутин из «Транзас Навигатор»), [Деловой Петербург](https://www.dp.ru/a/2025/03/07/v-peterburgskom-proizvoditele). ### SENET (ENESTECH) - **B2E — отдельный продукт для K-12 школ и университетов.** Публичные страницы: [senet.cloud/schools](https://senet.cloud/schools) и [senet.cloud/universities](https://senet.cloud/universities). Заявлены метрики для школ: «+8 дней посещаемости», «+11% успеваемости», «+30% участие во внеклассных мероприятиях». Поддержка Steam, Origin, Battle.net, Riot Games, Epic Games в интерфейсе для школ. - **Senet Media Network** — рекламная сеть внутри клиента SENET (баннеры, промо игр, launch-кампании). Публично: «3 500+ клубов, 50 000+ машин» (это отдельная цифра от SaaS-платформы SENET; охватывает базу «SENET-подобных» клубов через рекламный канал). Head of Senet Media Network — [Mike Yaroshenko, LinkedIn](https://ua.linkedin.com/in/mike-yaroshenko). Подтверждено в [лицензионном соглашении SENET](https://senet.cloud/en/license) — раздел о размещении рекламы и разделе прибыли с клиентом. - **География: 1 080+ клубов в 72 странах** ([senet.cloud](https://senet.cloud)). Часть холдинга TECHIIA ([techiia.com/business/enestech](https://techiia.com/business/enestech)). - С 2022 не работают в РФ и Беларусь — [публичное решение компании](https://senet.cloud/blog/stand-with-ukraine). ### ggLeap (ggCircuit) - **Партнёрство с Ghost Gaming и Skillshot Media для Scholastic Esports Innovation Center** ([StockTitan / EEG, 13.09.2023](https://www.stocktitan.net/news/GMBL/esports-entertainment-group-s-wholly-owned-subsidiary-gg-circuit-3h1358xhpck5.html)) — центр инноваций для школьного киберспорта в штаб-квартире Ghost Gaming в Атланте. Разработка ПО и hardware специально для школьных esports-программ. - **Часть публичной группы Esports Entertainment Group** — приобретён в июне 2021 за $43M (50/50 cash + акции), [блог ggCircuit](https://blog.ggcircuit.com/leading-esports-services-company-ggcircuit-acquired-by-esports-entertainment-group). - **Управление игровыми лаунчерами в клубе** — конфигурация Steam / Battle.net / Epic Games для клиента ggLeap: официальная база знаний [help.ggcircuit.com](https://help.ggcircuit.com/knowledge/recommended-game-launcher-configuration). Enterprise-заказчики: GameStop, Dell, Best Buy, Lenovo; университеты: Ohio State, Syracuse, UNC ([CB Insights](https://www.cbinsights.com/company/ggcircuit)). ### Gizmo (Gizmopowered) - **Универсальный POS + PC management для нескольких вертикалей** — публичное позиционирование: «gaming centers, eSports arenas, **libraries, hotels, Internet cafés**» ([gizmopowered.net](https://www.gizmopowered.net/)). Не только клубы — вход в смежные сегменты (библиотеки, гостиницы). ### SmartHybrid (новый, 2025) - **Узкая ниша: авто-настройка TrueNAS-сервера за 3 шага** — «выбрать таймзону, создать пул, создать игровой диск» ([smarthybrid.app](https://smarthybrid.app/)). Прямой конкурент izi boot + izi monitoring. **Появление этого продукта в 2025 — валидация того, что инфра-слой продаётся отдельно.** ### GGNAS (новый, 2025) - **Инфра-под-любой-CRM.** Публично заявлена совместимость с LANGAME, SmartShell, GIZMO, Senet ([ggnas.ru](https://ggnas.ru/)). Продажа серверного железа (3-7 ТБ) + подписки на управление. ### Что это значит для IZI - **Инфра-слой (бездиск + мониторинг) официально стал отдельным SKU** в 2025 (SmartHybrid + GGNAS) → правильно, что мы разложили izi boot и izi monitoring в отдельные линейки продажи (см. слайд 9). - **Международная экспансия — тренд у всех** (LANGAME, SmartShell с 2022, SENET). У нас уже есть 3 контура данных и присутствие в MENA/KSA — это **опережение**, а не догоняние. - **B2E (образование) — незанятый нами канал.** У SENET и ggLeap это отдельный вертикальный бизнес с публичными landing-страницами и партнёрствами. Стоит рассмотреть, если ищем новые каналы роста. - **Рекламная сеть внутри клиента (Senet Media Network) — неочевидный, но реальный источник дохода** конкурента. При 237 тыс. игроков в нашей базе такой канал стоит просчитать. - **Никто из конкурентов не строит собственный эквайринговый слой.** Это чистое белое пятно (см. слайд 7 — потенциал ~$27k/год run-rate на текущей базе). --- ## Слайд 17. Инфраструктура и технология **Что построено:** - **3 прод-контура** (data residency): DigitalOcean Frankfurt (MENA), Yandex Cloud (Россия/КЗ), Oracle Cloud (Саудовская Аравия). Модель «страна → контур» зашита в архитектуру и в PSP-слой. - **Своя платформа управления ПК.** Бездисковая загрузка (iSCSI + TrueNAS), эталонные образы, защита от записи (Windows UWF), удалённый доступ к каждому ПК (MeshCentral). Никакой ручной работы у клуба с образами — платформа сама раскатывает. - **Подключаемый слой PSP.** CloudPayments, Stripe, HyperPay, СБП; Moneta (SBP-рекуррент) в интеграции. - **Интеграция с ККМ (54-ФЗ).** Собственная касса, двойной леджер (внутренние смены + фискальные), автоматические чеки. - **Реактивный слой real-time.** WAL-based live-обновления по всей платформе — фундамент под live-дашборды клубов. - **Мониторинг парка.** izi monitoring как отдельный SKU с тарификацией за каждый ПК. **Источники выручки — вынесены на слайд 9 (Продукт и монетизация).** **Degree of automation.** Онбординг клуба — от установки бездискового образа до выхода в прод — почти полностью автоматизирован пилотом NetX (izi-boot). Поддержка 24/7 на 6 человек обслуживает 45+ активных клубов и 1 377 ПК: это ~230 ПК на инженера — за счёт мониторинга, автозагрузки и удалённого доступа. [TODO: конкретика по марже, которую это даёт — из P&L.] --- ## Слайд 18. Финансы **P&L крупными мазками (по кварталам):** [TODO] | Квартал | Выручка | COGS (инфра + эквайринг) | OPEX (ФОТ, маркетинг) | EBITDA | |---|---|---|---|---| | Q4 2025 | [TODO] | [TODO] | [TODO] | [TODO] | | Q1 2026 | [TODO] | [TODO] | [TODO] | [TODO] | | Q2 2026 | [TODO] | [TODO] | [TODO] | [TODO] | **Cash-позиция и burn:** [TODO — cash на 30.06.2026, burn/мес, runway в месяцах.] **Куда пошёл капитал акционера с момента входа:** [TODO — 4–5 крупных направлений в %, например: инженерия XX%, инфраструктура XX%, экспансия MENA XX%, интеграции ККМ XX%, оборотный капитал XX%.] **Ключевые события Q1–Q2 2026 по деньгам:** [TODO — крупные разовые расходы, изменения выручки MoM, факторы marжинальности.] **В prod-БД лежат деньги ИГРОКОВ (GMV, слайд 7), а не выручка IZI — этот слайд заполняется только из управленческой отчётности.** --- ## Слайд 19. Трудности и риски Формат: риск → факт → mitigation. **1. Концентрация клиента: True Gamers.** - Факт: сеть True Gamers = порядка 60–70% активных клубов и большая часть GMV. Потеря сети сразу режет выручку в разы. - Mitigation: [TODO — рамочный контракт / сроки, диверсификация в независимые клубы, сеть на нескольких контурах данных снижает риск одного разрыва. Дозаполнить.] **2. Регуляторика РФ.** - Факт: 54-ФЗ и фискализация — двойной контур смен (леджер + ККМ) сложен в эксплуатации; блокировки РКН ломают внешние интеграции (Telegram API из РФ-контура — подтверждено 04.06). - Mitigation: выделенный РФ-контур данных, регистрация оператора ПДн № 78-25-073456, собственная интеграция с ККМ, обходные каналы уведомлений. **3. Зависимость от Windows-парка.** - Факт: 1 377 машин в 10 странах — BSOD, драйверы, обновления, физический доступ. Каждый простой ПК = -выручка клуба. - Mitigation: бездисковая загрузка + защита от записи (откат за перезагрузку), удалённое управление каждым ПК, автообновление клиента. **4. Ранний churn клубов.** - Факт: 3 клуба запустились и заглохли в H1 (LEDZ Армения, CYBER ZONE Алжир, Stream Новочеркасск). Ещё 5 клубов в онбординге застряли без первой транзакции — TG Астрахань (40 ПК!), TG Сходненская (29 ПК), TG Ухта (17 ПК), Mvee Maze (Турция), CYBERSHOKE LITE Gldani. - Mitigation: [TODO — активация онбординга, SLA до первой транзакции, ownership на стороне саппорта.] **5. Качество данных при онбординге.** - Факт: импорт исторических балансов клубов искажает продуктовые метрики (кейс: клуб с $2,2M USD в июне — похоже на импорт). Тестовые организации без пометки в данных. - Mitigation: в этом отчёте вычищено вручную; маркировка тестовых орг и импортных транзакций на уровне данных — в бэклоге [TODO: срок]. --- ## Слайд 20. Roadmap 12–18 месяцев **Уже в работе (факт из репозиториев):** - **Платежи.** Интеграция PSP «Монета» (СБП-рекуррент) для РФ-контура; симметричные возвраты (refund как зеркало пополнения). - **Железо.** Пилот NetX (izi-boot): автоматическое разворачивание эталонных образов ПК — клуб-пилот в Королёве. - **Платформа.** Реактивный слой real-time (WAL-based live-обновления) — фундамент под live-дашборды клубов. **Вехи с измеримыми критериями «сделано»:** | Период | Веха | Критерий | |---|---|---| | Q3 2026 | [TODO] | [TODO] | | Q4 2026 | [TODO] | [TODO] | | H1 2027 | [TODO] | [TODO] | | H2 2027 | [TODO] | [TODO] | По этим же вехам отчитываемся в следующем апдейте — план vs факт. --- ## Слайд 21. Финансовый план **База (реалистичный сценарий):** - Клубов активных на июль 2027: [TODO] - MRR на июль 2027: [TODO] - Burn/мес: [TODO] - Точка безубыточности: [TODO — месяц/квартал] - Допущения: [TODO — скорость подключения новых клубов, churn, цены] **Пессимистичный сценарий:** - Что режем первым: [TODO] - Минимальный runway: [TODO] - Триггеры перехода в этот сценарий: [TODO] - Нужен ли следующий раунд и когда: [TODO] --- ## Слайд 22. Как акционер может помочь **Конкретные asks:** - **Интро и сеть контактов.** [TODO — какие именно: сети клубов в KSA/UAE, дистрибьюторы железа, партнёры-эквайеры, крупные франчайзи.] - **Экспертиза.** [TODO — где нужен совет: pricing, экспансия на новые рынки, найм CxO, юридическая структура при масштабировании.] - **Капитал.** [TODO — нужен ли следующий чек, на что, при каких триггерах, размер.] - **Формат дальше.** Предлагаем регулярный апдейт раз в квартал в этом же формате: план vs факт по вехам и цифрам. **Спасибо. Вопросы — в любой момент, данные открыты.** --- ## Appendix (не в основную деку) ### Полный список клубов (53 запускавшихся) **Россия — 22 активных, ещё 11 с ранними транзакциями или в онбординге.** Топ-активные (по числу транзакций): - Химки — 59 444 транзакций, 27 ПК - Армавир (ИП Азнаурова) — 58 123, 41 ПК - Курганинск (ИП Азнаурова) — 52 245, 39 ПК - Королёв Октябрьская (ИП Майорова) — 31 532, 27 ПК - Камышин (ООО Гейминг Арена) — 30 098, 27 ПК - Северный (ООО ШИП) — 29 825, 32 ПК - Муром (TG Murom) — 25 570, 44 ПК - Ривер Парк (ИП Майорова) — 22 625, 42 ПК - Новокубанск (ИП Азнаурова) — 19 077, 27 ПК - Казань Чистопольская (ИП Кашапова) — 15 829, 30 ПК - Omen — 15 300, 29 ПК - Омск (ИП Козорог) — 14 876, 30 ПК - Касимов (ИП Орлова) — 13 871, 22 ПК - Владикавказ — 10 463, 25 ПК - POLIGON ARENA — 4 719, 37 ПК - Cyber Space — 4 227, 36 ПК - Олимп Серов — 3 550, 41 ПК - Сказ — 2 745, 29 ПК - Omen Cyber-Lounge — 1 269, 16 ПК - Stream Новочеркасск — 33 транзакции, последняя 26.05 (ранний churn) - Папа Пушкин — 6, 30.06 - TG Ekaterinburg — 4, последняя 25.05 (ранний churn) - TG Ухта — 3, 30.06 - MANA — 3, последняя 26.05 - TechResQ — 2, 19.06 - Alfa — 2, 24.06 В онбординге (железо есть, транзакций нет): TG Астрахань (40 ПК), TG Сходненская (29 ПК), TG Ухта — ИП Леонтьев (17 ПК). Мёртвые лиды (нет ни ПК, ни транзакций): TG Джанкой, TG Петровка, ZODIAK (KZ), CFN, Diamond-Театральная, Бейбарс, ZXC Community (1 ПК, нет транзакций), 12313 (тест), gamers1, morozka test, Dasclub Test (KZ), QWERTY (KZ). **MENA — 19 активных + 3 в первичной активации.** Сеть True Gamers UAE (17 клубов, все активны): - Internet City — 37 922, 70 ПК - Dubai Hills Mall — 32 112, 41 ПК - Blue Waters — 22 708, 32 ПК - Al Zahia Mall — 16 693, 15 ПК - YAS Mall — 16 597, 28 ПК - Galleria Mall — 14 837, 29 ПК - Box Park — 14 021, 22 ПК - Dubai Mall Branch — 12 328, 18 ПК - Manar Mall — 11 122, 22 ПК - Dubai Mall China Town — 11 059, 46 ПК - Festival City Mall — 10 994, 16 ПК - Al Ain Mall — 8 539, 22 ПК - Al Hamra Mall — 7 776, 16 ПК - Palm Jumeirah Mall — 5 741, 36 ПК - Radisson RED Dubai Silicon Oasis — 101, последняя 28.06 Не-True-Gamers, активны: - True Gamers Casablanca (Ghaya eSports, Марокко) — 16 253, 26 ПК - Zone Lounge (Ливан) — 464, 28 ПК - THE ARC (Иордания) — 302, 12 ПК - CYBERSHOKE PREMIUM (Тбилиси) — 284, 52 ПК - Yakuza (Таджикистан) — 6 транзакций, 1 ПК Заглохли в H1: - LEDZ GAME ZONE (Армения) — 538, последняя 02.05 - CYBER ZONE (Алжир) — 21, последняя 30.05 В онбординге: CYBERSHOKE LITE Avlabari (Грузия, 1 транзакция), CYBERSHOKE LITE Gldani (Грузия, 0 ПК). Мёртвые лиды: True Gamers DHM (org Ariam — дубль?), Mvee Maze (Турция, 3 ПК), test. **Саудовская Аравия — 4 активных.** - Al Nakheel Mall (CRIT Gaming) — 16 606, 25 ПК - Granada Mall (CRIT Gaming) — 12 362, 26 ПК - Eid Galleria (TG Mecca) — 6 325, 21 ПК - The View Mall (CRIT Gaming) — 5 595, 17 ПК Мусорный черновик (IZI-X, 0 ПК, 0 транзакций): «аываываыв». ### Юридическая структура - **ООО «ИЗИ» (РФ)** — оператор ПДн, рег. РКН № 78-25-073456. Обслуживает российский контур. - **IZI (ОАЭ)** — юр. лицо в ОАЭ, международный контур: MENA, Грузия, Армения и др. ### Методология - **Продуктовые метрики.** Прямая выгрузка из трёх продакшн-БД IZI (Россия, MENA, Саудовская Аравия) от 01.07.2026. - **Активный клуб** = ≥1 транзакция в неделю. - **«Запускался»** = ≥1 транзакция за всё время. - **Исключены:** тестовые организации (Vitality, IZI Gaming), внутренние тестовые клубы (Test club, IZI-XXX, test, morozka test, Dasclub Test, QWERTY, gamers1, аываываыв, 12313), черновики без транзакций и без ПК. - **Финансы компании.** Управленческая отчётность (в этой версии — плейсхолдеры [TODO]). - **Оценки рынка.** Внешние источники, требуют проверки (помечены). - **Правило деки:** каждая цифра либо воспроизводима запросом к БД, либо явно помечена как оценка/TODO.